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禹洲地产成功发行2019年房地产市场首笔4年期美元高级债券

阅读:   时间:2019-01-29 09:04:08
中国房地产前40强企业,禹洲地产股份有限公司(“禹洲地产”,股份编号:01628.HK)于昨日成功发行2023年到期、票面利率为8.5%的美元高级债券,发行规模达5亿美元,是2019年以来中国房地产首笔4年期美元债券。


时隔两周重新进入市场,禹洲的新发债券仍然获得了投资者的热烈追捧。交易一经公布就得到了投资者积极回应,宣布交易后1小时内订单簿超过2倍超额认购,订单簿峰值超过37亿美元,最终订单实现了逾7倍超额认购。在投资者热烈追捧下,最终定价较初始价格指引收窄37.5个基点,最终定在8.5%,继续实现负发行溢价,并低于2周前三年期债的定价水平。
 
参与此次认购的投资者多为全球知名的优质投资者,包括了近20个逾5,000万美元的大额高质量订单。最终分配按照投资者类型来看,66%为资产管理公司、19%为银行/券商、9%为私人银行、6%为企业保险公司。从地域分布上看,亚洲占94%,欧洲占4%,美国(离岸)占2%。
 
全国人大代表、禹洲地产创始人、董事局主席林龙安太平绅士表示:“在融资环境偏紧的行业环境下,禹洲地产紧跟市场节奏,抓紧有利时间视窗成功完成发行,充分证明了资本市场对公司综合实力的认可,以及对公司发展战略和前景的信心。在未来,禹洲地产将始终保持多元化及灵活的融资管道,为集团的稳健发展保驾护航。”

禹洲地产 金彩彩票dlkcxc.com版权所有 闽ICP备10204979号

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